アリトリア・グループ【MO】が2.4%の増配

世界的なタバコメーカーのアリトリア・グループ【MO】が、2020年7月28日に配当を発表しました。

これまで四半期ごとの配当が0.84ドルだったのが、0.86ドルに上がります。年間配当は3.36ドルから3.44ドルになる予定で、増配率は2.4%です。2020年7月29日の株価は41.6ドル近辺、配当利回りは8.27%です。

アリトリア・グループ【MO】の連続増配年数は51年です。

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アリトリア・グループ【MO】の過去の配当、年間増配率

近年のアリトリア・グループ【MO】の増配率は8%前後が多かったですが、今回は微増にとどまりました。表内の青字は予想です。次回の配当落ちは10月9です。

 

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アリトリア・グループ【MO】の今後の配当予想は?

現在の配当金額(0.86ドル)と1、3、5年前の同時期の配当金額(0.84ドル、0.66ドル、0.565ドル)を比較して増配率を計算し、それを使って将来の配当金とYOCを予想しました。YOC(Yield on Cost)とは、購入単価あたりの配当利回りのことです。アリトリア・グループ【MO】株を2020年7月29日の株価41.6ドルで買った場合、将来の利回り(YOC)がいくらになるかという予測です。棒グラフが配当金予想、折れ線グラフがYOC予想です。

増配率は過去1年が2.4%、過去3年が9.2%、過去5年が8.8%でした。現在の配当利回りは8.27%です。もっとも増配率が低い過去1年のペースで増配が続くと10年後のYOCは10.5%、20年後のYOCは13.2%になります。もっとも増配率が高い過去3年の増配と同じだと10年後のYOCは20.0%、20年後のYOCは48.3%になります。配当利回りが高く、増配率もなかなかなので、将来のYOCはかなり上がりそうです。

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アリトリア・グループ【MO】をいつ買ったら正解だったか?

過去5年の配当利回りの平均は4.96%です。配当利回りは3.0~9.0%と幅広いです。

黄色の線はYOC(Yield on Cost)です。過去5年に購入した場合、現時点での購入単価当たりの利回りが何%になっているかを、過去に買ったタイミングごとに示しています。配当利回り(赤い線)と連動した動きになります。

YOCを上げるコツは(1)増配率の高い銘柄を買う、(2)連続増配年数の長い銘柄を買う、(3)株価が低迷しているときに買うなどがあります。いずれの場合もなるべく早い時期に買った方が、YOCは上がっていきますが、長期にわたって株価が右肩下がりの場合は最近購入した方が数値が上がります。

アリトリア・グループ【MO】の株価は右肩下がりですので、早い時期に購入してもYOCは上がりません。過去5年で最もYOCが高いのが現在の2020年3月頃に買った場合で、現在約8.9%になっています。

今年に入ってからのアリトリア・グループ【MO】の株価と配当利回りは?

先ほどのグラフは少し大雑把なので、もう少し細かく1日ごとのデータで見ていきます。下のグラフは、2020年に入ってからのアリトリア・グループ【MO】の株価と配当利回りです。青線が株価(左軸)で、赤線が配当利回り(右軸)です。配当利回りは7%前後で推移していましたが、2月以降は株価が下がったため、3月23日には配当利回りが10.7%まで上昇しました。現在は株価が多少回復して、配当利回りは8.3%です。

 

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現在のアリトリア・グループ【MO】の株価と配当利回りの関係は?

年間配当額が現在と同じだったら、株価によって配当利回りはどのように変化するでしょうか。下のグラフは年間配当額が現在と同じ3.44ドルが続いた場合の、配当利回りと株価の相関図です。配当利回りを0.2%ごとに株価を出しました。今後、アリトリア・グループ【MO】を購入しようと考えている人は、目安にしてください。

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アリトリア・グループ【MO】は主要ETFに組み込まれているか?

タバコ銘柄は少し特殊なので、【HDV】や【VIG】のような財務の健全性を重視するETFには組み込まれていないです。

ETF 組込可否 組込順位 割合(%)
VYM(393) 35 0.76
HDV(77) ×
SPYD(61) 22 1.76
VIG(214) ×
VTI(3497) 77 0.24
VOO(510) 76 0.28
DIA(30) ×
QQQ(103) ×

※表内の「ETF」の右側の()内の数字は全組込銘柄数です

 

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アリトリア・グループ【MO】の財務データは?

アリトリア・グループ【MO】の財務データです。営業利益率は高いですね。



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ライバル企業とトータルリターンを比較する

アリトリア・グループ【MO】とライバル企業のトータル・リターンを比較します。フィリップモリス【PM】、ブリティッシュ・アメリカン・タバコ【BTI】、Vanguard S&P500 ETF【VOO】と比べました。2011年1月に1万ドル投資して配当を再投資した場合、2020年6月には【VOO】が2万9800ドル、【MO】が2万5900ドル、【PM】が1万8400ドル、【BTI】が1万5500ドルになっていました。【MO】は他のタバコ銘柄と比較すると好成績ですね。

最近のトータルリターンを比較する

今度は最近のトータル・リターンを比較します。2016年1月に1万ドル投資して配当を再投資した場合、2020年6月には【VOO】が1万6500ドル、【PM】が1万ドル、【BTI】が8800ドル、【MO】が8500ドルになっていました。タバコ銘柄は軒並み苦戦しています。

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まとめ

アリトリア・グループ【MO】はコロナ・ショックの影響を最低限にとどめ、今後の見通しもまずまずのようです。

 

 

 

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