テキサス・インスルツルメンツ【TXN】が13.3%の増配!

少し前のことですが、アナログ半導体の世界トップ企業テキサス・インスルツルメンツ【TXN】が、2020年9月18日に配当を発表しました。

これまで四半期ごとの配当が0.9ドルだったのが、1.02ドルに上がります。年間配当は3.6ドルから4.08ドルになる予定で、増配率は13.3%です。2020年10月13日の終値は154.49ドル、配当利回りは2.64%です。

テキサス・インスルツルメンツ【TXN】の連続増配は17年です。

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テキサス・インスルツルメンツ【TXN】の過去の配当、年間増配率

テキサス・インスルツルメンツ【TXN】はかなり高い増配率が続いています。次回の配当落ちは10月29です。

テキサス・インスルツルメンツ【TXN】の年間配当額と年間増配率は?

テキサス・インスルツルメンツ【TXN】の配当金と増配率を1年ごとにまとめてグラフ化しました。凄まじい増配率です。

テキサス・インスルツルメンツ【TXN】の期別の配当は?

下のグラフは期別の配当です。基本的に、配当落ちの月を基準にしています。天まで届きそうな伸びです。

 

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今年に入ってからのテキサス・インスルツルメンツ【TXN】の株価と配当利回りは?

2020年に入ってからのテキサス・インスルツルメンツ【TXN】の株価と配当利回りを見てみましょう。青線が株価(左軸)で、赤線が配当利回り(右軸)です。配当利回りは2.8%前後で推移していましたが、2月半ば以降は株価が下がったため、3月16日には配当利回りが3.8%まで上昇しました。現在は株価がコロナ・ショック前を超えてたため、配当利回りは2.64%です。

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現在のテキサス・インスルツルメンツ【TXN】の株価と配当利回りの関係は?

年間配当額が現在と同じだったら、株価によって配当利回りはどのように変化するでしょうか。下のグラフは年間配当額が現在と同じ4.08ドルが続いた場合の、配当利回りと株価の相関図です。配当利回りを0.2%ごとに株価を出しました。今後、テキサス・インスルツルメンツ【TXN】を購入しようと考えている人は、目安にしてください。

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テキサス・インスルツルメンツ【TXN】を過去に買っていた場合のYOCは?

過去にテキサス・インスルツルメンツ【TXN】を買った場合、現在の購入単価当たりの配当利回り(YOC)はどのくらいでしょうか? 現在から1年ごと遡ってテキサス・インスルツルメンツ【TXN】を買った場合のYOCと株価を見ていきましょう。

2020年10月13日の終値は154.49ドル、年間配当金額は4.08ドルなので、現在の配当利回りは約2.6%です。

テキサス・インスルツルメンツ【TXN】の株価は8年前の2012年頃から右肩上がりです。8年前の2012年に買っていれば、現在YOCは約14.5%になっていました。8年前に買っていた場合、現在と比較すると株価やYOCは約5.5倍になりました。

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テキサス・インスルツルメンツ【TXN】の今後の配当予想は?

現在の配当金額(1.02ドル)と1、3、5、10年前の同時期の配当金額(0.9ドル、0.62ドル、0.38ドル、0.13ドル)を比較して年間増配率を計算し、それを使って将来の配当金とYOCを予想しました。YOC(Yield on Cost)とは、購入単価あたりの配当利回りのことです。テキサス・インスルツルメンツ【TXN】株を2020年10月13日の終値154.49ドルで買った場合、将来の利回り(YOC)がいくらになるかという予測です。棒グラフが配当金予想、折れ線グラフがYOC予想です。


増配率は過去1年が13.3%、過去3年が18.1%、過去5年が21.8%、過去10年が22.9%でした。現在の配当利回りは2.64%です。もっとも増配率が低い過去1年のペースで増配が続くと10年後のYOCは9.2%、20年後のYOCは32.3%になります。もっとも増配率が高い過去10年の増配と同じだと10年後のYOCは20.7%、20年後のYOCは162.58%になります。どの期間でも増配率が高く、将来YOCはかなり期待できそうです。

 

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テキサス・インスルツルメンツ【TXN】は主要ETFに組み込まれているか?

主要なETFのほとんどに組み込まれており、組込順位は20番前後が多いですね。高配当、増配、IT、時価総額、財務健全性のいずれも高水準といえそうです。

ETF 組込可否 組込順位 割合(%)
VYM(413) 24 1.13
HDV(74) 13 2.31
SPYD(79) ×
VIG(212) 22 1.16
VTI(3566) 50 0.39
VOO(508) 49 0.47
DIA(30) ×
QQQ(103) 20 1.16
VGT(330) 14 1.43

※表内の「ETF」の右側の()内の数字は全組込銘柄数です

 

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テキサス・インスルツルメンツ【TXN】の財務データは?

テキサス・インスルツルメンツ【TXN】の財務データです。営業利益率の高さは目を見張るものがあります。配当性向が上がってきているのが少し気になります。





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ライバル企業とトータルリターンを比較する

テキサス・インスルツルメンツ【TXN】とライバル企業のトータル・リターンを比較します。クアルコム【QCOM】、ブロードコム【AVGO】、Vanguard S&P500 ETF【VOO】と比べました。

2015年10月に1万ドル投資して配当を再投資した場合、2020年9月には【AVGO】が3万3400ドル、【TXN】が3万2900ドル、【QCOM】が2万6100ドル、【VOO】が1万9300ドルになっていました。

過去10年のトータルリターンを比較する

それでは、過去10年の場合はどうでしょうか? 2010年10月に1万ドル投資して配当を再投資した場合、2020年9月には【AVGO】が20万700ドル、【TXN】が6万7800ドル、【VOO】が3万6000ドル、【QCOM】が3万4300ドルになっていました。

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まとめ

テキサス・インスルツルメンツ【TXN】は今年と昨年の売り上げは今ひとつですが、増配率の高さは際立っています。株主還元には積極的です。

 

 

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