【BND】よりも利回りが1%高い、バンガード・米国長期債券ETF【BLV】で毎月分配金をもらおう!

バンガード・米国長期債券ETF【BLV】は米国の長期投資適格債券市場へ幅広く分散したETFです。株価の変動が少ないため、安全資産として個人投資家に人気です。2020年10月14日の終値は112.02ドル、過去1年配当額は3.76119ドルなので、配当利回りは3.36%です。

米国の債権全体をカバーしているバンガード・米国トータル債券市場ETF【BND】の配当利回りが2.3%ほどなので、それと比較すると【BLV】の利回りは約1%高いです。なお、ETFの場合は「分配金」が正式名称かもしれませんが、当サイトでは個別銘柄を同じく「配当金」と表記します。

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【BLV】の過去の配当金と増配率は?

【BLV】のベンチマークは、残存期間が10年超の米国債、政府機関債、社債および米国政府が保証する米国外の発行体による米ドル建て債券をカバーする、バークレイズ米国政府/クレジット浮動調整(10年超)インデックスです。経費率は年0.05%。構成債権銘柄数は2643と広く分散されています。

【BLV】の格付け別構成比率は?

【BLV】の中身は、国債など米国政府が発行したものが中心です。それ以外でも信用格付けの高いものが多く、なかなか安定しています。

【BLV】の残存期間別構成比率は?

【BLV】の平均残存期間は24.3年です。内訳は20~30年が約70%を占めており、長期の債権が中心です。

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【BLV】の過去の配当金と増配率は?

【BLV】が設定されたのは2007年4月です。下の表は2014年以降の配当金の一覧です。背景が黄色の部分は、通常の配当とは別に、ロングターム・キャピタルゲインやショートターム・キャピタルゲインといった償還や途中売却による収益も含めています。

※背景がになっているのが減配です

【BLV】の期別の配当は?

下のグラフは毎月の配当を1年ごとに積み重ねたものです。通常は月の頭に配当が決定し、数日後に支払われます。ただし、12月は翌月の1月分が12月末に支払われるため、2回の支払いとなります。2020年は最近の中では、かなり配当額が多いです。4月に支払われたイレギュラーなキャピタルゲインのおかげかもしれません。

【BLV】の年間配当額と年間増配率は?

【BLV】の配当と増配率を1年ごとにまとめてグラフ化しました。2014年以降はあまり変動がないですね。2020年は10月までのデータです。

【BLV】の過去1年配当額を棒グラフで確認しよう

設定以来の過去1年配当額を棒グラフにして、株価と比較しました。株価は年末のものです。2020年は10月までのデータです。

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2015年以降の配当利回りは?

2015年以降の【BLV】の株価と配当利回り、米国10年国債利回りを見てみましょう。配当利回りは過去1年の年間配当金額から算出しました。青線が株価(左軸)、赤線が配当利回り(右軸)、黄線が米国10年国債利回り(右軸)です。

配当利回りは4%前後で推移していましたが、2019年1月以降は下落傾向で、現在は3.36%です。米国10年国債利回りとかなり連動していますね。

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【BLV】は暴落に強いのか?

バンガード・米国長期債券ETF【BLV】と主要指数を、今年に入ってからの株価で比較してみましょう。下の表の赤線が【BLV】です。2月から4月にかけてのコロナ・ショックで相場が暴落しましたが、【BLV】はまずまずの耐性を見せました。ただし【BND】の方が安定していますね。

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【BLV】と他のETFのトータルリターンを比較する

それではバンガード・米国長期債券ETF【BLV】と他のETFのトータルリターンを比較してみましょう。バンガード・米国短期債券ETF【BSV】、バンガード・米国トータル債券市場ETF【BND】、S&P500【VOO】と比べました。下のグラフは、過去5年のトータルリターンです。

2015年10月に1万ドル投資して、配当を再投資した場合、2020年9月には【VOO】が1万9300ドル、【BLV】が1万5100ドル、【BND】は1万2200ドル、【BSV】は1万1300ドルになっていました。

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まとめ

いかがでしたか? 【BLV】は配当利回りが3%を超えていて、株価の変動が少なく、毎月配当金がもらえます。【BND】では物足りないという人にオススメかもしれません。長期債券なので【BND】よりもリスクはありますが。

 

 

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