2020年9月のポートフォリオ

2020年9月現在のアセット・アロケーションやポートフォリオの紹介と、保有銘柄の傾向と説明、将来の見通しです。

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この1カ月で購入した米国株は?

9月に入ってから米国株は調整局面のようですね。とくにIT関連は急上昇していたので、下げ幅も大きいですね。

この1カ月で新規で購入したのはメルク【MRK】です。買い増したのはバンガード 米国高配当株式ETF 【VYM】、バンガード トータル Intl ストック(除く米国) ETF【VXUS】、iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF【HDV】です。

【MRK】を買ったのはヘルスケア・セクターの割合を増やしたかったからです。メルク【MRK】はダウ平均に採用されており、配当利回りと増配率、増配年数がまずまずで、配当性向は低く、なかなかバランスのとれた銘柄ですね。ヘルスケア・セクターなので一瞬先は闇かもしれませんが。

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アセット・アロケーションは?

アセット・アロケーションです。米国株が5割近いので少し多いかもしれません。「米国以外株」というのはバンガード・トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)ETF【VXUS】です。

 

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日本株を含めたポートフォリオは?

先ほどのアセット・アロケーションをセクター別ポートフォリオに変換しました。債権ETFも含んでいます。8月末にウォーレン・バフェットが日本の五大商社株を保有したニュースが出ましたね。ちなみにたかにんは、「三」で始まる商社株を2社保有しています。リーマン・ショックの後に買ったのでYOCが高くなってます。何度も減配したんですけど、日本国がバックにいるので大丈夫だと思い、所有し続けました。

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米国株のポートフォリオは?

先ほどの円グラフから日本株を抜いたものです。つまり米国株のサイトから買うことができる銘柄です。今後もETFを買い増す予定で、右下の灰色の割合が増えると思います。現在ETFが7銘柄、個別株が27銘柄です。

 

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保有銘柄の時価総額はどのくらいか?

基本的に個別銘柄は、大型株を中心に時価総額100億ドル以上の銘柄を所有しています。下のグラフの10,000(最初の目盛り)が100億ドルになります。ウェストロック【WRK】やレゲット・アンド・プラット【LEG】、オクシデンタル・ペトロリアム【OXY】の時価総額は約100億ドルを切っています。

並び順はETF(債権)、ETF(株)、生活必需品、ヘルスケア、エネルギー、公益事業、通信サービス、情報技術、一般消費財、資本財、素材です。

 

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配当利回り、連続増配年数は?

配当利回りと連続増配年数を比較したグラフです。個別銘柄27の連続増配年数の平均は19.1年です。スリーエム【MMM】の62年、ジョンソン・エンド・ジョンソン【JNJ】の58年が際立っていますね。

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配当利回り、YOC(元本配当利回り)は?

配当利回り、YOC(元本配当利回り)をまとめたグラフです。個別銘柄27の配当利回りの平均は4.9%、YOCの平均は4.4%です。

 

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過去5年増配率は?

配当利回りと過去5年増配率を比較したグラフです。個別27銘柄の過去5年増配率の平均は3.6%です。エネルギー銘柄の減配が続いたため、この数値が下がりました。過去5年増配率は、ブロードコム【AVGO】が56.2%と圧倒的です。テキサス・インスルツメンツ【TXN】が21.5%と続き、アッヴィ【ABBV】が19.2%です。この3銘柄はこのままのペースで増配してくれると助かります。

 

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配当利回り、5年後予想YOCは?

配当利回りと5年後予想YOCを比較したグラフです。それぞれの銘柄の5年後予想YOCではなく、たかにんの買値に対する5年後予想YOCです。過去5年増配率を元に算出しました。個別27銘柄の5年後予想YOCの平均は7.1%です。ブロードコム【AVGO】が39.5%と突出しており、アッヴィ【ABBV】が15.6%です。

 

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今後の予定

コロナ・ショック後、あっという間に株価が回復してしまったので、最近は調整局面です。11月の大統領選まで不安定な相場が続くかもしれませんね。

 

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