世界最大の経済大国である米国ではETFも盛んです。というか、ETFというのは米国で生まれた金融商品です。米国ETFの基本的な情報を確認しましょう。
ETFを取り扱っている会社は？
米国のETFはバンガード、ブラックロック、ステート・ストリートの3社がビッグスリーと言われています。世界のETF業界においても、この3社が占める割合はかなりのもので、さまざまな分野で競合しています。会社ごとのざっくりとした傾向を見てみましょう。
バンガード
低コストのインデックスファンドを次々と発表している革命児。「クライアント・ファースト」という顧客第一主義をモットーにしています。過去の社外取締役には、「敗者のゲーム」のチャールズ・エリス、「ウォール街のランダム・ウォーカー」のバートン・マルキールなど、資産運用業界の著名人が名を連ねています。2017年より日本で楽天・バンガード・ファンドという投資信託を販売開始。
ブラックロック
iShares（iシェアーズ）でおなじみ。東証にも世界中のETFを上場しています。
ステート・ストリート
SPDR（スパイダー）シリーズを販売。1993年に世界初のETFであるSPDR S&P 500 ETF【SPY】を設定しました。
主要なETFは？
つぎに指数に連動するETFと、主なETFを見てみましょう。なお、分配利回りは2019年8月のものです。参考程度にしてください。
NYダウ工業株30種平均
ダウ・ジョーンズ工業株平均指数とは、米国を代表する優良株30の指数です。
| 銘柄名 | ティッカー | 運用会社 | 経費率 | 分配利回り |
|---|---|---|---|---|
| SPDR ダウ工業株平均ETF | DIA | ステート・ストリート | 0.17% | 2.13% |
S&P500
S&P500は、米国の主要業種を代表する大型株500銘柄で構成。米国株式市場のパフォー マンスを表すベンチマークとして知られています。
| 銘柄名 | ティッカー | 運用会社 | 経費率 | 分配利回り |
|---|---|---|---|---|
| iシェアーズ S&P 500 ETF | IVV | ブラックロック | 0.04% | 2.05% |
| バンガード S&P500 ETF | VOO | バンガード | 0.03% | 2.02% |
| SPDR S&P 500 ETF トラスト | SPY | ステート・ストリート | 0.09% | 1.88% |
ナスダック100指数
ナスダック100指数は、ナスダックに上場している企業のうち、金融セクター以外で流動性が高い時価総額上位100位の銘柄で構成されている指数です。
| 銘柄名 | ティッカー | 運用会社 | 経費率 | 分配利回り |
|---|---|---|---|---|
| インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF | QQQ | インベスコ | 0.20% | 0.81% |
米国株式のほぼすべて
主要な米国株のほぼすべてをフォローしているのが【VTI】。米国株式市場の投資可能銘柄のほとんどをカバーしている指数、CRSP USトータル・マーケット・インデックスに連動しています。
| 銘柄名 | ティッカー | 運用会社 | 経費率 | 分配利回り |
|---|---|---|---|---|
| バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | バンガード | 0.03% | 1.87% |
全世界の株式
全世界の株式をフォローしているETFです。【VT】はFTSEグローバル・オールキャップ・インデックスのパフォーマンスへの連動を目指します。【ACWI】はMSCIオール・カントーリー・ワールド・インデックスがターゲットです。
| 銘柄名 | ティッカー | 運用会社 | 経費率 | 分配利回り |
|---|---|---|---|---|
| バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | VT | バンガード | 0.09% | 2.31% |
| iシェアーズ MSCI ACWI ETF | ACWI | ブラックロック | 0.31% | 2.17% |
米国債券の代表格
【BND】はブルームバーグ・バークレイズ米国総合浮動調整インデックスのパフォーマンスに連動。【AGG】と【SPAB】はブルームバーグ・バークレイズUSアグリゲート指数と同等水準の投資成果を目指しています。
| 銘柄名 | ティッカー | 運用会社 | 経費率 | 分配利回り |
|---|---|---|---|---|
| バンガード・米国トータル債券市場ETF | BND | バンガード | 0.04% | 2.75% |
| iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | ブラックロック | 0.06% | 2.69% |
| SPDRポートフォリオ・アグリゲート・ボンドETF | SPAB | ステート・ストリート | 0.04% | 2.94% |
高配当ETF
いずれも米国の高配当株を集めたETFです。【VYM】は金融、一般消費材、ヘルスケアが多く、【HDV】はエネルギー、生活必需品が多いです。【SPYD】は配当りが最も高く、REITが多くて、ほかの2つとは少し毛色が違いますね。
| 銘柄名 | ティッカー | 運用会社 | 経費率 | 分配利回り |
|---|---|---|---|---|
| バンガード 米国高配当株式ETF | VYM | バンガード | 0.06% | 3.12% |
| iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | ブラックロック | 0.08% | 3.32% |
| SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | SPYD | ステート・ストリート | 0.08% | 4.63% |
バンガードのセクター別ETF
バンガードのセクター別ETFです。経費率はみな0.10%と安いですね。分配利回りはエネルギー、公益事業、生活必需品、金融の順に高いですね。
| 銘柄名 | ティッカー | 運用会社 | 経費率 | 分配利回り |
|---|---|---|---|---|
| バンガード 米国生活必需品セクターETF | VDC | バンガード | 0.10% | 2.43% |
| バンガード 米国ヘルスケア・セクターETF | VHT | バンガード | 0.10% | 2.04% |
| バンガード 米国エネルギー・セクターETF | VDE | バンガード | 0.10% | 3.51% |
| バンガード 米国公益事業セクターETF | VPU | バンガード | 0.10% | 2.87% |
| バンガード 米国通信サービス・セクターETF | VOX | バンガード | 0.10% | 0.95% |
| バンガード 米国情報技術セクターETF | VGT | バンガード | 0.10% | 1.21% |
| バンガード 米国一般消費財・サービス・セクターETF | VCR | バンガード | 0.10% | 1.14% |
| バンガード 米国資本財・サービス・セクターETF | VIS | バンガード | 0.10% | 1.74% |
| バンガード 米国金融セクターETF | VFH | バンガード | 0.10% | 2.23% |
| バンガード 米国素材セクターETF | VAW | バンガード | 0.10% | 2.03% |
バンガードの債権ETF
バンガードの債権ETFといえば、米国の債権を網羅している【BND】が有名です。もう少し、ピンポイントの債権ETFを買いたい人は、以下のように分かれていますので参考にしてください。米国の債権を、国債・債権・社債の3種類に分け、そして期間を短期・中期・長期に分類して9種類販売しております。経費率はみな0.07%。ざっと色分けしました。分配利回りの高さは、国債＜債権＜社債、そして短期＜中期＜長期です。リスクを考えると自然とそうなりますね。
| 銘柄名 | ティッカー | 運用会社 | 経費率 | 分配利回り |
|---|---|---|---|---|
| バンガード 米国短期国債ETF | VGSH | バンガード | 0.07% | 1.85% |
| バンガード 米国短期債券ETF | BSV | バンガード | 0.07% | 2.01% |
| バンガード 米国短期社債ETF | VCSH | バンガード | 0.07% | 2.53% |
| バンガード 米国中期国債ETF | VGIT | バンガード | 0.07% | 1.83% |
| バンガード 米国中期債券ETF | BIV | バンガード | 0.07% | 2.36% |
| バンガード 米国中期社債ETF | VCIT | バンガード | 0.07% | 3.04% |
| バンガード 米国長期国債ETF | VGLT | バンガード | 0.07% | 2.36% |
| バンガード 米国長期債券ETF | BLV | バンガード | 0.07% | 3.20% |
| バンガード 米国長期社債ETF | VCLT | バンガード | 0.07% | 3.85% |
| バンガード 超長期米国債ETF | EDV | バンガード | 0.07% | 2.39% |
上の表をわかりやすくしたのが、下の表です。（）内の数字は分配利回りです。ご参考にしてください。
| 短期 | 中期 | 長期 | 超長期 | |
|---|---|---|---|---|
| 国債 | VGSH（1.85%） | VGIT（1.83%） | VGLT（2.36%） | EDV（2.39%） |
| 債権 | BSV（2.01%） | BIV （2.36%） | BLV（3.20%） | |
| 社債 | VCSH（2.53%） | VCIT（3.04%） | VCLT（3.85%） |
