米国ETFの基本

世界最大の経済大国である米国ではETFも盛んです。というか、ETFというのは米国で生まれた金融商品です。米国ETFの基本的な情報を確認しましょう。

ETFを取り扱っている会社は？

米国のETFはバンガード、ブラックロック、ステート・ストリートの3社がビッグスリーと言われています。世界のETF業界においても、この3社が占める割合はかなりのもので、さまざまな分野で競合しています。会社ごとのざっくりとした傾向を見てみましょう。

バンガード

低コストのインデックスファンドを次々と発表している革命児。「クライアント・ファースト」という顧客第一主義をモットーにしています。過去の社外取締役には、「敗者のゲーム」のチャールズ・エリス、「ウォール街のランダム・ウォーカー」のバートン・マルキールなど、資産運用業界の著名人が名を連ねています。2017年より日本で楽天・バンガード・ファンドという投資信託を販売開始。

ブラックロック

iShares（iシェアーズ）でおなじみ。東証にも世界中のETFを上場しています。

ステート・ストリート

SPDR（スパイダー）シリーズを販売。1993年に世界初のETFであるSPDR S&P 500 ETF【SPY】を設定しました。

主要なETFは？

つぎに指数に連動するETFと、主なETFを見てみましょう。なお、分配利回りは2019年8月のものです。参考程度にしてください。

NYダウ工業株30種平均

ダウ・ジョーンズ工業株平均指数とは、米国を代表する優良株30の指数です。

S&P500

S&P500は、米国の主要業種を代表する大型株500銘柄で構成。米国株式市場のパフォー マンスを表すベンチマークとして知られています。

ナスダック100指数

ナスダック100指数は、ナスダックに上場している企業のうち、金融セクター以外で流動性が高い時価総額上位100位の銘柄で構成されている指数です。

米国株式のほぼすべて

主要な米国株のほぼすべてをフォローしているのが【VTI】。米国株式市場の投資可能銘柄のほとんどをカバーしている指数、CRSP USトータル・マーケット・インデックスに連動しています。

全世界の株式

全世界の株式をフォローしているETFです。【VT】はFTSEグローバル・オールキャップ・インデックスのパフォーマンスへの連動を目指します。【ACWI】はMSCIオール・カントーリー・ワールド・インデックスがターゲットです。

米国債券の代表格

【BND】はブルームバーグ・バークレイズ米国総合浮動調整インデックスのパフォーマンスに連動。【AGG】と【SPAB】はブルームバーグ・バークレイズUSアグリゲート指数と同等水準の投資成果を目指しています。

高配当ETF

いずれも米国の高配当株を集めたETFです。【VYM】は金融、一般消費材、ヘルスケアが多く、【HDV】はエネルギー、生活必需品が多いです。【SPYD】は配当りが最も高く、REITが多くて、ほかの2つとは少し毛色が違いますね。

バンガードのセクター別ETF

バンガードのセクター別ETFです。経費率はみな0.10%と安いですね。分配利回りはエネルギー、公益事業、生活必需品、金融の順に高いですね。

バンガードの債権ETF

バンガードの債権ETFといえば、米国の債権を網羅している【BND】が有名です。もう少し、ピンポイントの債権ETFを買いたい人は、以下のように分かれていますので参考にしてください。米国の債権を、国債・債権・社債の3種類に分け、そして期間を短期・中期・長期に分類して9種類販売しております。経費率はみな0.07%。ざっと色分けしました。分配利回りの高さは、国債＜債権＜社債、そして短期＜中期＜長期です。リスクを考えると自然とそうなりますね。

上の表をわかりやすくしたのが、下の表です。（）内の数字は分配利回りです。ご参考にしてください。