2020年7月のポートフォリオ

2020年7月現在のポートフォリオの紹介と、保有銘柄の傾向と説明、将来の見通しです。

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この1カ月で購入した米国株は?

コロナ・ショック以降、ずっと上がり続けたIT銘柄が少し足踏み状態ですね。情報技術ETF【VGT】を買い始めようかなと考えていたのですが、どうなんでしょうか?

この1カ月で新規で購入した株はありません。買い増したのはバンガード 米国高配当株式ETF 【VYM】、iシェアーズ コア 米国高配当株ETF【HDV】、バンガード 米国増配株式ETF【VIG】、ベライゾン【VZ】す。

コロナ・ショック以降、所有している個別銘柄の中でいくつか減配されました。ロイヤル・ダッチ・シェルB【RDS.b】、ウェストロック【WRK】、オクシデンタル・ペトロリアム【OXY】が減配になりました。【OXY】は特定口座から追い出されてしまいました。また、ドミニオン・エナジー【D】も秋ごろに減配になるかもしれません。

そんなわけで、最近は高配当個別銘柄恐怖症になりつつあります。そこで、高配当ETFの【VYM】を中心に、高配当【HDV】、増配【VIG】、米国全体【VTI】などのETFばかり買い増しています。

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アセットアロケーションは?

アセットアロケーションです。米国株が5割近いので少し多いかもしれません。「米国以外株」というのはバンガード・トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)ETF【VXUS】です。

 

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日本株を含めたポートフォリオは?

先ほどのアセット・アロケーションをセクター別ポートフォリオに変換しました。債権も含んでいます。資本財の割合が多いのは日本の商社株(三菱商事、三井物産など)を結構持っているからです。一般消費財も日本のメーカー(キヤノン、ホンダなど)をそこそこ保有しています。いつ減配になるか不安な2銘柄ですね。資本財と一般消費財は日本が強く、アメリカはあまり強くないですね。

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米国株のポートフォリオは?

先ほどの円グラフから日本株を抜いたものです。つまり米国株のサイトから買うことができる銘柄です。今後はETFを買い増す予定で、右下の濃い灰色の割合が増えると思います。現在ETFが7銘柄、個別株が26銘柄です。

 

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保有銘柄の時価総額はどのくらいか?

基本的に個別銘柄は時価総額100億ドル以上の銘柄を所有しています。下のグラフの10,000(最初の目盛り)が100億ドルになります。大型株中心にポートフォリオを組んでいます。ウェストロック【WRK】やレゲット・アンド・プラット【LEG】の時価総額は約100億ドルを切っています。

並び順はETF(債権)、ETF(株)、生活必需品、ヘルスケア、エネルギー、公益事業、通信サービス、情報技術、一般消費財、資本財、素材です。

 

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配当利回り、連続増配年数は?

配当利回りと連続増配年数を比較したグラフです。ETFを除く個別銘柄26の連続増配年数の平均は19.6年です。スリーエム【MMM】の62年、ジョンソン・エンド・ジョンソン【JNJ】の58年が際立っていますね。

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配当利回り、YOC(元本配当利回り)は?

配当利回り、YOC(元本配当利回り)をまとめたグラフです。ETFを除く個別銘柄26の平均は配当利回りの平均は5.1%、YOCの平均は4.6%です。

 

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過去5年増配率は?

配当利回りと過去5年増配率を比較したグラフです。ETFを除く個別26銘柄の過去5年増配率の平均は4.1%です。過去5年増配率は、ブロードコム【AVGO】が56.2%と圧倒的です。テキサス・インスルツメンツ【TXN】が21.5%と続き、アッヴィ【ABBV】が19.2%です。この3銘柄は本当にこのままのペースで増配してくれるのでしょうか?

 

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配当利回り、5年後予想YOCは?

配当利回りと5年後予想YOCを比較したグラフです。それぞれの銘柄の5年後予想YOCではなく、たかにんの買値に対する5年後予想YOCです。過去5年増配率を元に算出しました。ETFを除く個別26銘柄の5年後予想YOCの平均は7.4%です。ブロードコム【AVGO】が39.5%と突出しています。アッヴィ【ABBV】が15.6%、アリトリアグループ【MO】が11.9%です。

 

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今後の予定

今後、米国の株がどちらに動くかはさっぱりわかりません。そんなときは【VYM】を中心に、【VTI】などのETFを買っておけばだいたいオーケーかと思います。

 

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