ブラックロック【BLK】が13.8%の増配!

世界最大規模の資産運用会社ブラックロック【BLK】が、2021年1月21日に配当を発表しました。

これまで四半期ごとの配当が3.63ドルだったのが、4.13ドルに上がります。年間配当は14.52ドルから16.52ドルになる予定で、増配率は13.8%です。2021年1月28日の終値は719.91ドル、配当利回りは2.29%です。

ブラックロック【BLK】の連続増配は12年になります。

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ブラックロック【BLK】の過去の配当、年間増配率

ブラックロック【BLK】はかなり高い増配率を維持しています。次回の配当落ちは3月4です。

ブラックロック【BLK】の年間配当額と年間増配率は?

ブラックロック【BLK】の配当金と増配率を1年ごとにまとめてグラフ化しました。2020年の配当額は10年前の2010年と比べて約3.6倍になっています。

ブラックロック【BLK】の期別の配当は?

下のグラフは期別の配当です。基本的に配当落ちの月を基準にしています。順調に伸びています。

 

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最近のブラックロック【BLK】の株価と配当利回りは?

2020年に入ってからのブラックロック【BLK】の株価と配当利回りを見てみましょう。青線が株価(左軸)で、赤線が配当利回り(右軸)です。2020年の年初の配当利回りは2.6%ぐらいでしたが、2月半ば以降は急降下したため、3月23日には配当利回りが約4.4%まで上昇しました。その後株価は急激に回復して、コロナ・ショック前を大幅に上回り、現在の配当利回りは2.29%です。

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現在のブラックロック【BLK】の株価と配当利回りの関係は?

年間配当額が現在と同じだったら、株価によって配当利回りはどのように変化するでしょうか。下のグラフは年間配当額が現在と同じ16.52ドルが続いた場合の、配当利回りと株価の相関図です。配当利回りを0.2%ごとに株価を出しました。今後、ブラックロック【BLK】を購入しようと考えている人は、目安にしてください。

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ブラックロック【BLK】を過去に買っていた場合のYOCは?

過去にブラックロック【BLK】を買った場合、現在の購入単価当たりの配当利回り(YOC)はどのくらいでしょうか? 現在から5年前までの株価、配当利回り、YOCを見ていきましょう。株価は月末のもので月1回なので、やや大雑把です。

2021年1月28日の終値は791.91ドル、年間の予想配当金額は16.52ドルなので、現在の配当利回りは約2.29%です。過去5年の平均配当利回りは約2.59%です。過去5年で株価は右肩上がりで、増配率も高かったので、早い時期に買っていればYOCは上がります。2016年2月頃に買っていたら、現在YOCは約5.3%になっていました。

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ブラックロック【BLK】の今後の配当予想は?

現在の配当金額(4.13ドル)と1、3、5、10年前の同時期の配当金額(3.63ドル、2.88ドル、2.29ドル、1.375ドル)を比較して年間増配率を計算し、それを使って将来の配当金とYOCを予想しました。YOC(Yield on Cost)とは、購入単価あたりの配当利回りのことです。ブラックロック【BLK】株を2021年1月28日の終値719.91ドルで買った場合、将来の利回り(YOC)がいくらになるかという予測です。棒グラフが配当金予想、折れ線グラフがYOC予想です。


年間増配率は過去1年が13.8%、過去3年が12.8%、過去5年が12.5%、過去10年が11.6%でした。現在の配当利回りは2.29%です。もっとも増配率が低い過去10年のペースで増配が続くと10年後のYOCは6.9%、20年後のYOCは20.7%になります。もっとも増配率が高い過去1年の増配と同じだと10年後のYOCは8.3%、20年後のYOCは30.3%になります。いずれの期間の増配率も高く、将来YOCはかなり高い数字が出ました。

 

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ブラックロック【BLK】は主要ETFに組み込まれているか?

【VOO】や【VTI】では60番台後半の組込順位です。ETFを所有している人にとってはなじみ深い銘柄ですが、それほど規模は大きくないということでしょうか。

ETF 組込可否 組込順位 割合(%)
VYM(414) 39 0.8
HDV(75) ×
SPYD(78) ×
VIG(212) 24 1.2
VOO(509) 66 0.3
VTI(3634) 69 0.3
DIA(30) ×
QQQ(103) ×
VGT(330) ×

※表内の「ETF」の右側の()内の数字は全組込銘柄数です。組込比率はバンガード社のETF【VYM】【VIG】【VOO】【VTI】【VGT】は2020年12月末、その他のETFは1月15日のデータをもとにしています。

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ブラックロック【BLK】の財務データは?

ブラックロック【BLK】の財務データです。近年はなかなか好調ですね。





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ライバル企業とトータルリターンを比較する

ブラックロック【BLK】とライバル企業のトータル・リターンを比較します。ステート・ストリート【STT】、インベスコ【IVZ】、Tロウ・プライス【TROW】と比べました。

2011年1月に1万ドル投資して配当を再投資した場合、2020年12月には【BLK】が4万9300ドル、【TROW】が3万1400ドル、【STT】が1万9500ドル、【IVZ】が1万500ドルになっていました。

過去1、3、5、10年の年平均トータルリターンは以下の通りです。ブラックロック【BLK】はどの期間でもパフォーマンスが素晴らしいです。Tロウ・プライス【TROW】も安定しています。ステート・ストリート【STT】は最近3年で停滞しています。インベスコ【IVZ】はここ5年のパフォーマンスが悪いですね。

銘柄 1 year 3 year 5 year 10 year
BLK 47.20% 15.01% 19.23% 17.31%
STT -4.84% -6.68% 4.47% 6.91%
IVZ 3.02% -17.18% -7.79% 0.57%
TROW 27.89% 16.11% 19.48% 12.14%

 

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まとめ

ブラックロック【BLK】は好調ですね。ETFを扱っているライバルのステート・ストリート【STT】やインベスコ【IVZ】との差が顕著です。増配率も高いレベルで安定しています。株価は上がりすぎのような気もします。今後多少は調整する局面があるかもしれません。

 

 

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